SM SAAM comunicó su primera colocación de bonos en el mercado chileno

By: Redacción LOGISTICA 360
Ene.05, 2017
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La operación contempla hasta US$109 millones y le permitirá a la compañía refinanciar pasivos de corto y largo plazo. El proceso será liderado por Santander Corredores de Bolsa y Credicorp Capital Corredores de Bolsa.

La empresa inscribió tres series de bonos: A, en pesos chilenos a 5 años plazo; B (en Unidad de Fomento (UF),  a cinco años plazo; y C, en UF a diez años plazo.

Según informó la compañía, el monto a colocar en las series anteriores dependerá de las condiciones de mercado y la demanda de los inversionistas.

Asimismo, la empresa realizó esta semana un road show con inversionistas, en el que se destacó su diversificación en términos geográficos y por unidades de negocio, la sólida posición financiera dela compañía y el contar el respaldo de uno de los mayores grupos económicos del país (Luksic).

SM SAAM cuenta con una clasificación AA-, con perspectivas estables, de las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Humphreys.


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